Experteam

Conseil en protection sociale et patrimoniale

Assurance de personnes-ingénierie financière & bancaire

projets

Assurance vie, retraite, prévoyance
individuelle & collective

Optimisation patrimoniale, sociale & fiscale-ingénierie financière & bancaire

VOTRE VIE DE PARTICULIER

VOTRE VIE EN ENTREPRISE

Nos solutions

d’assurances et patrimoniales

Une équipe à l’écoute et respectueuse de mes choix. D’une amabilité et d’une bienveillance rare.

★★★★★

Laure A.

 

 

Une structure adaptée à la demande des clients et à leur patrimoine. Des conseils judicieux et pertinents, des solutions adaptées à la demande.

★★★★★

Benoît B.

Expert-comptable

 

Conseillers disponibles, à l’écoute de mes besoins, assurant un très bon suivi de mes attentes. Cabinet très sérieux, à recommander.

 

★★★★★

Brigitte B.

 

 

David est un interlocuteur efficace, dévoué et à l’écoute de mes projets, je le recommence fortement à mes amies et membre de ma famille.

★★★★★

Sylvain P.

 

 

Grand sens du client et un professionnalisme hors pair !

★★★★★

Audrey P.

 

Excellent en tout ! Accueil, écoute, précision, réactivité, exactitude, ponctualité. Bravo !

★★★★★

Michèle J.

 

Nos solutions d’assurances et patrimoniales vous garantissent de concrétiser tous vos projets :

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Gérer les imprévus de la vie grâce à la constitution d’une épargne

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Financer les études de vos enfants
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Préparer votre retraite
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Réaliser des optimisations fiscales
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Valoriser votre patrimoine et le transmettre à vos proches
agence

Notre

accompagnement

Quelque soit le secteur, que vous soyez chef d’entreprise, profession libérale, salarié, l’agence s’engage à vous accompagner dans l’ensemble de vos projets sociaux ou patrimoniaux et vous apporter toute l’expertise dans ce domaine tellement complexe.

Notre Agence est dédiée à la protection et à la gestion, de patrimoine pour une clientèle de particuliers et d’ entrepreneurs.

Notre cabinet est également assisté par deux spécialistes en assurances collectives, l’une étant dédiée aux complémentaire santé et prévoyance, l’autre étant spécialisée dans tout ce qui concerne l’épargne retraite collective et l’épargne salariale.

Nous avons à cœur de vous simplifier la vie et de vous apporter de la sérénité dans la gestion de votre patrimoine.

Chacun de nos clients possède un parcours unique et singulier, qu’il soit chef d’entreprise, salarié, actionnaire dirigeant, indépendant ou encore propriétaire d’une entreprise familiale.
Nous consacrons tout le temps nécessaire à comprendre votre situation personnelle pour vous proposer des solutions d’investissement et patrimoniale adaptées à vos besoins.

année d’expérience

clients

Dans un environnement social, fiscal et juridique en constance évolution, le rôle d’EXPERTEAM, depuis plus de 30 ans, est de conseiller plus de 3000 clients et familles dans les domaines de la prévoyance, de l’épargne et de la gestion de patrimoine.
Professionnels indépendants, interlocuteurs attentifs, nous avons pour vocation de vous guider dans votre réflexion et de vous proposer, au moyen d’un bilan personnalisé, les solutions les mieux adaptées.
Conseils permanents, nous vous accompagnons année après année afin que les solutions mises au point ensemble suivent l’évolution de votre vie familiale et professionnelle.

Vous souhaitez

optimiser votre fiscalité ?

Ici, comme sur nos autres prestations liées à la gestion de votre patrimoine, nous savons vous orienter vers la solution répondant le plus précisément à vos attentes, aux exigences de votre objectif. Forts de nos 30 années d’expérience, nous savons avec une grande efficacité organiser le patrimoine et les flux de notre clientèle afin de construire une stratégie pertinente et viable sur le long terme de développement de patrimoine et de transmission.
Un diagnostic patrimonial rigoureux sera alors mené en premier lieu dans le but d’identifier avec précision vos attentes, vos moyens, vos besoins et plus largement votre environnement professionnel, financier et familial. Notre objectif et finalité de nos prestations : vous accompagner pas à pas dans la création d’un patrimoine, dans sa gestion et sa transmission.

Notre équipe

David MOREL
Christophe TEMPLIER
Stéphane ROSE
Véronique CARION
Antonin GAMET

Nos partenaires